文/科技說(shuō)說(shuō)

自動(dòng)駕駛賽道的發(fā)展邏輯，在悄然發(fā)生變化。其中最為明顯的一點(diǎn)是，資本市場(chǎng)、企業(yè)都趨于理性，商業(yè)化落地成為自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。如何為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域注入一針“強(qiáng)心劑”，打通商業(yè)化落地路徑，已勢(shì)在必行。在這樣的大環(huán)境下，自動(dòng)駕駛邁向全新維度成為必然。

今年6月，工信部領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)要啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，組織開(kāi)展城市級(jí)“車(chē)路云一體化”示范應(yīng)用，支持有條件的自動(dòng)駕駛，這里面講的是L3級(jí)，及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。

在利好政策亮相的同時(shí)，自動(dòng)駕駛也迎來(lái)真正蛻變的良機(jī)——AI大模型可強(qiáng)勢(shì)賦能。可以預(yù)見(jiàn)的是，政策與AI大模型的雙重共振，將推動(dòng)自動(dòng)駕駛的智能化、商業(yè)化進(jìn)程。自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、造車(chē)新勢(shì)力、智能硬件廠(chǎng)商等將為之受益，開(kāi)啟一段全新征程。

AI大模型賦能：L3級(jí)為重要分水嶺

自動(dòng)駕駛，本身的定義無(wú)需多言。

自動(dòng)駕駛最被關(guān)注的重要屬性，是能夠?qū)Ⅰ{駛員從繁瑣的駕駛操作中解放出來(lái)，成為汽車(chē)智能化的核心環(huán)節(jié)。于是，自動(dòng)駕駛技術(shù)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新變量，主機(jī)廠(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及科技公司等紛紛搶灘這一賽道。

而作為一項(xiàng)前沿科技，其在技術(shù)層面分為多個(gè)等級(jí)主要是從L0~L5。其中，從L3級(jí)開(kāi)始，駕駛主角由駕駛員操作轉(zhuǎn)換為車(chē)輛自主駕駛。由此，L3級(jí)成為自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用的重要分水嶺。

在過(guò)去數(shù)年間，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)，基本處于全球領(lǐng)先水平的行列中。但必須要看到的是，受限于硬件性能、成本、技術(shù)積累等多種因素，過(guò)去數(shù)年間市場(chǎng)規(guī)模量產(chǎn)的車(chē)型搭載的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)仍處于L2+級(jí)。

但隨著時(shí)間的推移，受益于硬件平臺(tái)和軟件算法迅速成熟、成本進(jìn)一步下降，量產(chǎn)乘用車(chē)搭載的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等級(jí)正在加速向L3+過(guò)渡。據(jù)共研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2023年在售新車(chē)L3的滲透率將達(dá)到20%。

這也意味著，自動(dòng)駕駛的商業(yè)化模式愈發(fā)走得通。而縱覽自動(dòng)駕駛發(fā)展的整個(gè)進(jìn)程，與AI技術(shù)高度相關(guān)。據(jù)Gartner新興技術(shù)成熟度曲線(xiàn)，2018年以前，受益于深度學(xué)習(xí)技術(shù)在圖像識(shí)別等感知領(lǐng)域的應(yīng)用，自動(dòng)駕駛開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。但由于受成本和法規(guī)限制，彼時(shí)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地遭遇瓶頸。

經(jīng)過(guò)三四年技術(shù)積累，感知和決策算法等核心技術(shù)的突破提高了AI模型魯棒性、系統(tǒng)冗余性和測(cè)試完善性，助力自動(dòng)駕駛加快商業(yè)落地。隨之而來(lái)的，是高級(jí)別自動(dòng)駕駛迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

而在當(dāng)下，AI大模型的強(qiáng)勢(shì)賦能，更是給自動(dòng)駕駛帶來(lái)無(wú)限可能。

比如，特斯拉借助AI大模型推出全新感知方案，有效降低成本。隨著AI大模型技術(shù)的發(fā)展，特斯拉率先采用了基于TransFormer大模型的BEV+占用網(wǎng)絡(luò)感知算法，提升了環(huán)境建模的效率，成為目前主流車(chē)企下一代智能化的主要架構(gòu)。通過(guò)這套感知架構(gòu)能夠減少對(duì)于激光雷達(dá)等高成本傳感器的依賴(lài)，有效降低系統(tǒng)成本，減輕車(chē)企及消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)。

此外，算法是決定自動(dòng)駕駛車(chē)輛感知能力的核心要素。而隨著自動(dòng)駕駛向更高等級(jí)邁進(jìn)，城市NGP落地在即，AI大模型的應(yīng)用驅(qū)動(dòng)自動(dòng)駕駛算法具備更強(qiáng)的泛化能力。城市場(chǎng)景具有高頻+剛需特征，城市領(lǐng)航系統(tǒng)的成熟應(yīng)用可使得駕駛體驗(yàn)擁有質(zhì)的提升。

能夠看出，城市領(lǐng)航輔助駕駛的落地需求對(duì)自動(dòng)駕駛模型的泛化能力提出更高的要求?？紤]到商業(yè)化落地的成本約束，應(yīng)用AI大模型提高泛化能力+降低/控制車(chē)端硬件成本是自動(dòng)駕駛算法演變的核心脈絡(luò)。

值得注意的是，AI大模型應(yīng)用于自動(dòng)駕駛中的前置條件，包括具備相當(dāng)數(shù)量的里程數(shù)據(jù)、具備相當(dāng)算力的云端訓(xùn)練平臺(tái)等。針對(duì)這些硬性條件，許多企業(yè)都已經(jīng)做好充分準(zhǔn)備。

比如在云端訓(xùn)練平臺(tái)方面，特斯拉AI計(jì)算中心Dojo總計(jì)使用了1.4萬(wàn)個(gè)英偉達(dá)的GPU來(lái)訓(xùn)練AI模型，網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練速度提升30%。身為造車(chē)新勢(shì)力一員的小鵬，則與阿里聯(lián)合出資打造自動(dòng)駕駛AI智算中心“扶搖”。該中心具備60億億次浮點(diǎn)運(yùn)算能力（60000TFLOPs），可將自動(dòng)駕駛算法的模型訓(xùn)練時(shí)間提速170倍，并且未來(lái)還具備10~100倍的算力提升空間。

可以預(yù)見(jiàn)的是，面對(duì)L3級(jí)這一重要分水嶺，眾多企業(yè)將以AI大模型進(jìn)行強(qiáng)勢(shì)賦能。只要跨越這一分水嶺，自動(dòng)駕駛的未來(lái)會(huì)是一片光明。

收獲果實(shí)的時(shí)刻：玩家終于看到曙光

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域深耕細(xì)作很長(zhǎng)時(shí)間后，玩家們終于迎來(lái)收獲果實(shí)的時(shí)刻。

自動(dòng)駕駛領(lǐng)域市場(chǎng)參與者眾多，包括傳統(tǒng)車(chē)企、造車(chē)新勢(shì)力、 互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、智能硬件企業(yè)等。各類(lèi)玩家結(jié)合自身定位和能力優(yōu)勢(shì)，呈現(xiàn)出不同的發(fā)展思路。而且在競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也都無(wú)形中推動(dòng)自動(dòng)駕駛行業(yè)蒙眼狂奔。如今，伴隨AI大模型注入全新動(dòng)力，它們終于看到曙光。

從行業(yè)走勢(shì)看，L3級(jí)別自動(dòng)駕駛漸行漸近，智能化帶來(lái)車(chē)企格局變化，硬件增量帶來(lái)供應(yīng)鏈機(jī)會(huì)。尤其是國(guó)內(nèi)L3級(jí)自動(dòng)駕駛落地具備里程碑意義，加速本輪AI創(chuàng)新在汽車(chē)端的應(yīng)用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈新的機(jī)會(huì)。

在車(chē)企方面，具備以下特征的車(chē)企有望從中收益。一、小鵬汽車(chē)、特斯拉等智能化有先發(fā)優(yōu)勢(shì)且新車(chē)周期有所改善；二、理想汽車(chē)、比亞迪等電動(dòng)化頭部?jī)?yōu)勢(shì)建立且加速智能化；三、賽力斯/江淮汽車(chē)等華為合作伙伴智能技術(shù)儲(chǔ)備好且下半年有望新車(chē)加速。

比如在6月29日，小鵬汽車(chē)旗下全新車(chē)型小鵬G6正式上市，這款新車(chē)的最大特性之一，在于搭載了行業(yè)唯一量產(chǎn)的高階智能輔助駕駛系統(tǒng)XNGP，城市NGP效率已接近人類(lèi)司機(jī)90%的水平，高速NGP更是媲美老司機(jī)，代表了當(dāng)前行業(yè)最高水平的高階智能輔助駕駛能力。而且隨著G6上市，小鵬汽車(chē)還同步發(fā)布“AI代駕”模式，計(jì)劃在2023年四季度向所有XNGP車(chē)主推出。截至6月30日下午收盤(pán)，小鵬股價(jià)為50.00元/股，當(dāng)天漲幅達(dá)10.38%，可見(jiàn)資本市場(chǎng)的看好。

在智能硬件廠(chǎng)商方面，L3級(jí)自動(dòng)駕駛推動(dòng)智能硬件滲透率提升，降本因素推動(dòng)純視覺(jué)方案成為主流，大算力域控制器+冗余執(zhí)行單元+AI算法環(huán)節(jié)有望充分受益。德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、伯特利、亞太股份、耐世特、均勝電子、中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息、科博達(dá)等，有可能從中受益。

在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方面，百度仍是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊之一。百度Apollo自動(dòng)駕駛測(cè)試和運(yùn)營(yíng)總里程已經(jīng)超過(guò)5700萬(wàn)公里，并且每天以10萬(wàn)公里速度增長(zhǎng)，從未發(fā)生過(guò)由于自動(dòng)駕駛造成人員傷亡的重大安全事故。截至2023年一季度，百度旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)蘿卜快跑總訂單量已超過(guò)200萬(wàn)。

而且在今年6月，百度旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)蘿卜快跑獲得由深圳市坪山區(qū)頒發(fā)的首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)無(wú)人商業(yè)化試點(diǎn)通知書(shū)，可在深圳市坪山區(qū)開(kāi)展L4級(jí)無(wú)人駕駛商業(yè)化收費(fèi)運(yùn)營(yíng)。此前，蘿卜快跑全無(wú)人自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)服務(wù)已在北京、武漢、重慶三城落地。

在方案提供商方面，地平線(xiàn)、蘑菇車(chē)聯(lián)、輕舟智航、智行科技等發(fā)展迅猛。以地平線(xiàn)為例，是行業(yè)領(lǐng)先的高效能智能駕駛計(jì)算方案提供商。其采用開(kāi)放的合作模式，向行業(yè)合作伙伴提供底層芯片和芯片開(kāi)發(fā)軟件平臺(tái)，幫助合作伙伴快速建立具有競(jìng)爭(zhēng)力的自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)。

至于蘑菇車(chē)聯(lián)，則是自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，率先落地 “車(chē)路云一體化”方案。其采取“單車(chē)智能+車(chē)路協(xié)同”技術(shù)路線(xiàn)，以系統(tǒng)性思維打造“車(chē)路云一體化”自動(dòng)駕駛方案，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與數(shù)據(jù)閉環(huán)，在自動(dòng)駕駛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

可以看到的是，自動(dòng)駕駛行業(yè)的玩家“各顯神通”，牢牢基于自身的差異化優(yōu)勢(shì)，為整個(gè)行業(yè)的前行帶來(lái)充足動(dòng)能。成熟的商業(yè)模式也清晰可見(jiàn)，商業(yè)化指日可待。當(dāng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成為中端價(jià)位車(chē)型的標(biāo)配時(shí)，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的形勢(shì)將隨之發(fā)生巨大變化，全球汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也將發(fā)生重大變革。