2023年中旬，兩輪電動(dòng)車(chē)品牌陸續(xù)上新車(chē)，對(duì)外展示品牌實(shí)力和創(chuàng)新力。

5月9日，哈啰智能電動(dòng)車(chē)發(fā)布“極智系列”三款搭載了哈啰圖靈T30智能平臺(tái)的新車(chē)；5月10日，九號(hào)公司發(fā)布全新設(shè)計(jì)的E系列電摩頂配車(chē)型E300P、九號(hào)電動(dòng)Q系列以及九號(hào)電動(dòng)V系列。

5月11日起，小牛陸續(xù)發(fā)布三款智能電動(dòng)車(chē)新品， MQiL、RQi、G400分別對(duì)外宣稱為“史上最遠(yuǎn)”“史上最快”“史上最能裝”；6月13日，雅迪在中央廣播電視總臺(tái)E01演播廳正式發(fā)布，雅迪冠能探索E10電動(dòng)兩輪車(chē)。

兩輪電動(dòng)車(chē)新品幾乎貼上“智能”、“高端”的標(biāo)簽，顯然兩輪電動(dòng)車(chē)品牌的高端化、智能化競(jìng)爭(zhēng)還未到終局。

洗牌加速，競(jìng)爭(zhēng)加劇

電動(dòng)車(chē)新國(guó)標(biāo)正式實(shí)施，行業(yè)洗牌加速，市場(chǎng)呈現(xiàn)“冰”與“火”兩種狀態(tài)。

一方面，新國(guó)標(biāo)對(duì)產(chǎn)品參數(shù)和管理資質(zhì)做出嚴(yán)格規(guī)定，抬高了兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)門(mén)檻，大多數(shù)小品牌以及不合規(guī)的雜牌被淘汰出局。根據(jù)自行車(chē)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年至今，我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)企業(yè)數(shù)從2000多家縮減到約100家。

另一方面，雅迪、愛(ài)瑪?shù)壤掀放坪托∨！⒕盘?hào)等造車(chē)新勢(shì)力，憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新能力不斷搶食“舊換新”紅利。2018年至今，排名前五的品牌所占的市場(chǎng)份額從44%提升至近80%，其中市場(chǎng)份額最大的雅迪達(dá)到了30%以上。

兩輪電動(dòng)車(chē)銷量數(shù)據(jù)也證實(shí)了頭部品牌增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，2022年，雅迪銷量繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，達(dá)到1401萬(wàn)輛；愛(ài)瑪、新日、小牛、九號(hào)的總銷售量分別為約900萬(wàn)輛、300萬(wàn)輛、83.16萬(wàn)輛和82.62萬(wàn)輛。

小品牌被淘汰，頭部品牌爭(zhēng)食市場(chǎng)蛋糕，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然升級(jí)，在此背景下，仍有不乏有實(shí)力的新來(lái)者前來(lái)攪局。

2022年，春風(fēng)表示將在今年推出4款兩輪電動(dòng)車(chē)；今年1月，哈雷CEO對(duì)外宣布整個(gè)品牌將要走向電動(dòng)化，本田發(fā)布全新兩輪電動(dòng)品牌“Honda e:”以及三款新車(chē)；3月份，五菱工業(yè)摩托車(chē)事業(yè)部推出全新自主開(kāi)發(fā)的“羚羊”智能電動(dòng)自行車(chē)；4月份，宏碁推出了以 AI 技術(shù)為核心的電動(dòng)輔助自行車(chē)Acer ebii……

老品牌與新勢(shì)力深耕高端化、智能化已取得一定的階段性成果，市場(chǎng)戰(zhàn)況也相對(duì)穩(wěn)定，但隨著哈雷、本田、五菱等新入局者的加入，兩輪電動(dòng)車(chē)戰(zhàn)線再次被延長(zhǎng)。

高端智能戰(zhàn)線延長(zhǎng)

眾所周知，兩輪電動(dòng)車(chē)中低端市場(chǎng)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，兩輪電動(dòng)車(chē)品牌積極尋找破局之法，越來(lái)越多品牌重押高端市場(chǎng)。

一方面，兩輪電動(dòng)車(chē)銷量增速放緩之際，高端市場(chǎng)成為兩輪電動(dòng)車(chē)品牌提高利潤(rùn)率的關(guān)鍵。高端產(chǎn)品的毛利遠(yuǎn)高于普通產(chǎn)品，布局高端市場(chǎng)有利于打開(kāi)兩輪電動(dòng)車(chē)品牌利潤(rùn)增長(zhǎng)空間，提高企業(yè)盈利能力。

網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)顯示，2022年雅迪毛利率18.1%，同比增加2.9%；愛(ài)瑪毛利率16.22%，同比增加4.6個(gè)百分點(diǎn)；新日股份毛利率15.34%，同比增加1.97個(gè)百分點(diǎn)；小牛電動(dòng)毛利率為21.13%，略微下降。

另一方面，小牛電動(dòng)、九號(hào)等造車(chē)新勢(shì)力鎖定高端賽道，掀起了兩輪電動(dòng)車(chē)高端化浪潮。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2016年-2021年，1500元以下、1500元-3500元和3500元以上的電動(dòng)兩輪車(chē)銷量增速分別為11.4%、13.3%和22.5%，高端化增速明顯。

兩輪電動(dòng)車(chē)新舊勢(shì)力在高端市場(chǎng)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，小牛、九號(hào)等新勢(shì)力憑借產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)高端市場(chǎng)有利位置，擁有成熟銷售網(wǎng)和市場(chǎng)品牌聲譽(yù)的雅迪、愛(ài)瑪?shù)壤掀放埔膊怀讯嘧尅?/p>

與此同時(shí)，新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，兩輪電動(dòng)車(chē)品牌的智能化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

一來(lái)，智能配置越來(lái)越多，例如：App啟動(dòng)、GPS定位、全天候車(chē)輛監(jiān)控、OTA系統(tǒng)等等；二來(lái)，智能化范圍不斷擴(kuò)大，智能配置不再局限于高端市場(chǎng)，中低端兩輪電動(dòng)車(chē)也陸續(xù)裝上智能配置；三來(lái)，兩輪電動(dòng)車(chē)智能化水平大幅度提高，各大品牌開(kāi)始探索兩輪電動(dòng)車(chē)輔助駕駛、自動(dòng)駕駛功能……

兩輪電動(dòng)車(chē)品牌的智能化競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，還體現(xiàn)在日益增長(zhǎng)的研發(fā)費(fèi)用投入上。

2022年，雅迪控股的研發(fā)費(fèi)用11.058億元，與2021年的8.437億元相比增長(zhǎng)31.1%；愛(ài)瑪研發(fā)投入金額為5.07億元，同比增長(zhǎng)25.39%，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例為2.44%；九號(hào)公司全年研發(fā)投入達(dá)5.83億元，同比增長(zhǎng)16%，公司研發(fā)人員占比超39%；小牛全年研發(fā)投入為1.76億元……

智能技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者需求升級(jí)，倒逼兩輪電動(dòng)車(chē)品牌探索產(chǎn)品智能化升級(jí)路徑。無(wú)論是老牌電動(dòng)車(chē)品牌還是造車(chē)新勢(shì)力都積極進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，試圖通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，打造出智能化更高、品質(zhì)更優(yōu)的兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

總之，為了奪取更大的市場(chǎng)份額，新舊勢(shì)力都使出渾身解數(shù),尤其是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的“智能化戰(zhàn)場(chǎng)”可謂硝煙彌漫。

雅迪漸進(jìn)，小牛徐行

在兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從價(jià)格戰(zhàn)走向技術(shù)戰(zhàn)的背景下，老品牌雅迪、愛(ài)瑪營(yíng)收凈利持續(xù)提升，整體呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)，新勢(shì)力九號(hào)和小牛同樣深耕高端智能市場(chǎng)，一步一步向上攀升。

去年，小牛電動(dòng)銷量減少，“高增長(zhǎng)失速”的傳言不脛而走。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年，小牛電動(dòng)全球整車(chē)總銷量831593輛，而上年同期為103.79萬(wàn)輛，同比減少約20萬(wàn)輛。究其原因，一是高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，小牛電動(dòng)的生存空間被進(jìn)一步擠壓；二是，小牛電動(dòng)App控制、NFC解鎖等智能化亮點(diǎn)成為產(chǎn)品標(biāo)配，逐漸失去差異化優(yōu)勢(shì)。

今年6月份，小牛電動(dòng)一改銷量下滑的頹勢(shì)，上交了一份亮眼答卷。

小牛電動(dòng)官方數(shù)據(jù)顯示，小牛電動(dòng)在618期間銷售額增長(zhǎng)率達(dá)161%，旗下多款產(chǎn)品占據(jù)京東天貓平臺(tái)重點(diǎn)榜單。在京東6月份的商品人氣榜和新品交易榜單中，前TOP3產(chǎn)品小牛電動(dòng)各占2席，并在京東電動(dòng)車(chē)品牌增速排行榜中位列TOP1；在天貓平臺(tái)的電動(dòng)車(chē)熱銷榜和新品榜單上，小牛電動(dòng)在前TOP5產(chǎn)品中各占3席。

如此看來(lái)，我們也不能著急的給小牛電動(dòng)定性，因?yàn)樽鳛樵燔?chē)新勢(shì)力團(tuán)隊(duì)里的佼佼者，小牛電動(dòng)早已打下了穩(wěn)固的基本盤(pán)。

無(wú)獨(dú)有偶，行業(yè)老大哥雅迪頂住了新國(guó)標(biāo)政策壓力，適應(yīng)了智能化、高端化等趨勢(shì)，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了新增長(zhǎng)。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，雅迪控股在2022年的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到310.59億元，同比增長(zhǎng)15.2個(gè)百分點(diǎn)；公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)21.61億元，同比增長(zhǎng)57.8個(gè)百分點(diǎn)。雅迪營(yíng)收和利潤(rùn)的增長(zhǎng)要?dú)w功于以下幾點(diǎn)：

一是，中低端市場(chǎng)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)難以被撼動(dòng)，高端市場(chǎng)得利，毛利率獲得了增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年雅迪的毛利率獲得了增長(zhǎng)，從18.1%增加了2.9%。

二是，智能化水平提高，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，銷量穩(wěn)健增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，雅迪（2017年-2022年）銷量分別為406.00萬(wàn)輛、503.99萬(wàn)輛、609.37萬(wàn)輛、1080.34萬(wàn)輛、1386.28萬(wàn)輛和1401.02萬(wàn)輛。

三是，強(qiáng)化線上線下渠道優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)居行業(yè)高位。據(jù)了解，從各個(gè)電車(chē)企業(yè)在全國(guó)分布的門(mén)店規(guī)模來(lái)看，雅迪門(mén)店數(shù)量最高，在中國(guó)擁有4041名分銷商及其眾多子分銷商，總共的銷售點(diǎn)超過(guò)3.2萬(wàn)個(gè)。

新政策、新車(chē)型、新需求，兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)日新月異，誰(shuí)能洞察市場(chǎng)趨勢(shì)快速調(diào)整方向，就能引領(lǐng)行業(yè)風(fēng)潮。而今兩輪電動(dòng)車(chē)?yán)掀放谱凤L(fēng)轉(zhuǎn)型，新生代品牌加速創(chuàng)新，行業(yè)集體進(jìn)入求變期，主動(dòng)尋求破局的利刃。

一場(chǎng)超級(jí)持久戰(zhàn)

自主打智能化、高顏值的新型兩輪電動(dòng)車(chē)面世以來(lái)，兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)熱度越來(lái)越高，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)銷量約為5000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.2%。另外，《2022年度兩輪綠色出行指數(shù)研究報(bào)告》指出，我國(guó)城鎮(zhèn)內(nèi)兩輪出行約占出行總量30%，發(fā)生在軌道站點(diǎn)周邊的兩輪出行占其總量超20%。

市場(chǎng)前景廣闊但競(jìng)爭(zhēng)激烈，兩輪電動(dòng)車(chē)企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，探索新產(chǎn)品、新技術(shù)、新市場(chǎng)和新的發(fā)展模式十分關(guān)鍵。

首先，加碼電池技術(shù)投入，構(gòu)建核心的技術(shù)“護(hù)城河”，是兩輪電動(dòng)車(chē)品牌可持續(xù)發(fā)展的根基。技術(shù)是第一生產(chǎn)力，兩輪電動(dòng)車(chē)品牌需要瞄準(zhǔn)用戶續(xù)航需求，在電池技術(shù)創(chuàng)新上不斷下功夫，為產(chǎn)品升級(jí)和創(chuàng)新提供技術(shù)支撐，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

其次，兩輪電動(dòng)車(chē)出口額逐年增長(zhǎng)，海外市場(chǎng)一片藍(lán)海，是兩輪電動(dòng)車(chē)品牌可深度挖掘的高增量市場(chǎng)。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2022 年，我國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)出口數(shù)量在 2021 年達(dá)到近五年最高值，全年共出口2287.08萬(wàn)輛兩輪電動(dòng)自行車(chē)。2023年1-3 月，中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)出口數(shù)量為279.15萬(wàn)輛。

再有，聚焦智能、顏值、時(shí)尚 ，打造全新智慧兩輪電動(dòng)車(chē)，搶占年輕人心智。當(dāng)下購(gòu)買(mǎi)兩輪電動(dòng)車(chē)的人群大多數(shù)是90后，抓住年輕人的眼球也就抓住未來(lái)市場(chǎng)。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，我國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)26-30歲的消費(fèi)者占比32%，25歲以下的消費(fèi)者占比11%。

在兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，老品牌占盡規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，造車(chē)新勢(shì)力擁有智能化“利器”，雙方在追求高端化、智能化的過(guò)程越來(lái)越趨同，誰(shuí)能率先突圍難有最終定論，另外新玩家們的加入也會(huì)讓市場(chǎng)有新的變化。

種種跡象表明，兩輪電動(dòng)車(chē)之爭(zhēng)是一場(chǎng)超級(jí)持久戰(zhàn)……